Βαλτιμόρη, 19ος αιώνας. Η Ιζαμπέλ Πόρτερ, μια κοπέλα βεβαρυμμένη με θλίψη για τον παράκαιρο θάνατο των γονιών της, εντάσσεται εθελοντικά στο ινστιτούτο Ρόουζγουντ. Υποκείμενη σε παράξενα και ολοένα και πιο βίαια ψευδο-επιστημονικά πειράματα πάνω στην τροποποίηση του χαρακτήρα, την πλύση εγκεφάλου και τον έλεγχο του νου, βρίσκετα...