Το 1909, εν μέσω της ετοιμοθάνατης παλιάς Δύσης, ο Γουίλι Μπόι, ένας δρομέας της ερήμου μεγάλων αποστάσεων σύμφωνα με την παράδοση των Τσεμεχουέβι, ερωτεύεται τη νεαρή ντόπια καλλονή Καρλότα. Ο πατέρας της Καρλότα, σαμάνος των Chemehuevi και αρχηγός της τοπικής φυλής, αρνείται να αφήσει το νεαρό ζευγάρι να είναι μαζί. Σε μια μοι...