Έχουν περάσει τρία χρόνια από τότε που η Μισέλ (Λέξι Ντριπς) διέφυγε από τα γεγονότα στο Γουέρι Φολς. Ωστόσο, εξακολουθεί να βασανίζεται από τα ερωτήματα για το τι πραγματικά συνέβη στον Σαμ και τον Τζος (Μίτσελ Μουσολίνο και Ουίλ Στάουτ) και τους υπόλοιπους φίλους της που εξαφανίστηκαν τη νύχτα του Χάλογουιν. Τώρα στο κολέγιο, ...
Σε μια μικρή πόλη στη Δυτική Βιρτζίνια πραγματοποιείται το θρυλικό φεστιβάλ Mountain Man που γίνεται τις Απόκριες. Πλήθος κόσμου, μεταμφιεσμένο συγκεντρώνεται για μια άγρια νύχτα μουσικής και αταξιών. Μια παρέα πέντε παιδιών πηγαίνει και αυτή στο φεστιβάλ για να διασκεδάσει. Μέσα σε αυτό τον κόσμο είναι και μια οικογένεια κανι...