1951. Η νεοϋορκέζα ποιήτρια Ελίζαμπεθ Μπίσοπ αναζητά μια νέα έμπνευση. Ταξιδεύει στο Ρίο ντε Τζανέιρο για να συναντήσει τη Μαίρη, μια φίλη από το κολέγιο. Η ντροπαλή Ελίζαμπεθ παρασέρνεται από τον ερωτισμό της πόλης, εδικά από την αρχιτέκτονα φίλη της Μαίρης, τη Λότα. Παρότι αρχικά ψυχρή, κάνει κίνηση προς αυτήν κι όταν υπάρχει καθυστέρηση στην πτήση της ποιήτριας, οι δυο τους έρχονται κοντά. Η Μαίρη ζηλεύει, αλλά η αντισυμβατική Λότα είναι αποφασισμένη να τις έχει και τις δύο.